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München

Altersvorsorge- und Rentenplanung

Welchen Nutzen haben Sie davon?

  • Sie wissen exakt, wie nach aktuellem Stand Ihre Situation im Rentenalter aussieht.
    Sie erfahren welche Maßnahmen Sie jetzt ergreifen müssen, um eventuelle Rentenlücken zu schließen.
  • Sie erfahren, welche Vorsorgekonzepte (Rürup, GRV, Riester, bAV, Private Rente) für Sie am effizientesten sind und welche überhaupt für Sie in Frage kommen. Denn längst nicht jedes Konzept wird für Sie geeignet sein.
  • Sie haben einen persönlichen und individuellen Fahrplan bis zum Rentenalter, an dem Sie sich orientieren können um Ihr persönliches Ziel zu erreichen.
  • Ihre Altersvorsorge wird mit hocheffizienten und kostengünstigen Lösungen umgesetzt.

Leistungsbeschreibung:

Mit der Altersvorsorgeplanung wird Ihre Zukunft im Rentenalter simuliert. Alle Anwartschaften sowie Ihre persönlichen Lebenshaltungskosten im Rentenalter werden dabei berücksichtigt. Die Simulation erfolgt mit verschiedenen Lebenserwartungs- und Inflationsszenarien. Darauf basierend wird eine mögliche Rentenlücke ermittelt und der benötigte Barwert zur Schließung dieser berechnet. Im Ergebnis werden Lösungen zur Schließung der Rentenlücke anhand persönlicher Anforderungen und steuerlicher Maßgaben berechnet und nach Rentabilität simuliert, wodurch Sie einen individuellen und exakten Fahrplan für Ihre private Altersvorsorge erhalten.

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Wie ist die Vorgehensweise?

  • Wir erfassen alle möglichen Anwartschaften und Vermögenswerte zusammen
  • Sie definieren Ihre Situation im Rentenalter (benötigte Liquidität, Lebenserwartung, Inflationsentwicklung, Einkommensentwicklung, etc.)
  • Wir ermitteln Ihr individuelles Chancen-/ Risikoprofil
  • Das Altersvorsorgekonzept wird exakt auf dieses Profil ausgearbeitet
  • Wir simulieren Ihre Situation im Rentenalter und legen gemeinsam die Strategie fest
  • Sie bekommen einen Fahrplan zur Umsetzung an die Hand
  • Die Umsetzung der Strategie können Sie auf Wunsch mit uns gemeinsam über provisionsfreie und hocheffiziente Altersvorsorgeprodukte realisieren

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